上海拠点の Henlius Biotech（復宏漢霖）は9月18日、香港証券取引所で IPO（新規株式公開）を実施し4億1,000万米ドルを調達した。ロイター報道によると、発行価格はタームシートの下限だった。

重要視すべき理由：金融センターの香港では政情不安で企業活動が鈍化していたところ、Henlius の IPO は投資意欲を測る試金石とみられていた。

• 香港で最近行われたバイオテックの IPO は6月の Hansoh Pharma（豪森薬業）案件で、抗議活動によってこの地域が混乱する数日前に10億米ドルを調達した。

詳細情報：新薬やバイオシミラー（バイオ後続品）と呼ばれる薬の複製を開発している Henlius の発行価格は1株49.60香港ドル（約680円）で、予想レンジは49.6～57.8香港ドル（約680円〜約795円）だった。

• 申請書類によると、同社は株式の12%を売り出し、IPO で得た資金の40%を臨床開発、規制上の申請手続き、中核製品の登録などに用いるという。
• 同社は中国で1つのバイオシミラーを商業的にローンチしたほか、他に20以上の製品が臨床開発段階にある。
• カタール投資当局が率いる4つの主要投資家が、売りに出された株式の1億4,000万米ドル相当を引き受ける。

詳細情報：IPO の数日前には、香港証券取引所がロンドン証券取引所に366億米ドルで買収を提案し、不首尾に終わっていた。

• 香港での IPO は最近増加しており、Anheuser-Busch InBev NV は9月17日、同社のアジア事業を66億米ドルで改めて公募する取り組みを開始した。
• Henlius による4億1,000万米ドルの調達規模は、2019年に世界で実施された IPO の中では4番目の大きさである。

【via TechNode】 @technodechina

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