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介護領域のユニコーン「Honor」のOS戦略/GB Tech Trend

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今回ユニコーン企業へと成長した「Honor」(Image Credit:Honor)

本稿は独立系ベンチャーキャピタル、グローバル・ブレインが運営するサイト「GB Universe」掲載された記事からの転載

GB Tech Trendでは、毎週、世界で話題になったテック・スタートアップへの投資事例を紹介します。

今週の注目テックトレンド

新たなユニコーン企業が誕生しました。10月5日、介護スタートアップ「Honor」はシリーズEラウンドとして融資を含めて3億7,000万ドルを調達し、評価額が12億5,000万ドルを超えたと発表しました。TechCrunchによれば同社は現在、世界中で毎月10万人以上の高齢者にサービスを提供しており、年間8,000万時間以上のケアを提供しているとのことです。

Honorの強みが介護士と高齢者ユーザーのマッチング精度です。高齢者の言語・人種・趣味趣向を筆頭とする属性データと、介護士をアルゴリズムを用いて精度高くマッチングさせているそうです。

データ分析対象はマッチングに留まらず、Honorが雇うサービス提供者「Care Pros」たちのパフォーマンス・スケジュール管理も適用されます。ユーザーとの接点、その全てを分析し、コーチングに活かすことで経営最適化を目指しており、いわば老人介護にAIアルゴリズムを適用させて成長してきたのがHonorとも言えるでしょう。

Honorは同じくシニアケア領域に参入している「Home Instead」をつい数カ月前に買収しています。Home Instedのプレスリリースでは、「21億ドル以上の在宅介護サービス収入を誇り、5,000億ドルと予測される在宅介護産業における最大のプレーヤーであることを確信している」と述べています。

Honorの特徴は「Senior Care as a Service」の戦略にあります。同社は在宅医療機関にHonorの仕組みを「OS」として利用できるSaaSパッケージの提供を開始しており、「Powered by Honor」として医療機関の在宅ケアサービスを事業者と一緒に取り組むことで、関係企業のDXニーズも同時に満足させようとしています。

こうしたSaaSの流れは日本でも十分に考えられるでしょう。

米国シニアケア市場では、大学生と高齢者をマッチングさせる「Papa」にも注目です。同社は4月に6,000万ドルを調達しており、介護スタートアップとして成長株であることは間違いありません。Papaは保険会社との提携を進めており、現在80社を通じて保険サービス・ベネフィットとして介護医療を提供しているとのことです。Papaの場合はHonorとは違い、直接的な介護サービス提供に重きを置くのではなく、話し相手になってあげたりするコミュニケーションに重点を置いています。コロナ禍で憚られる対面サービスではなく、バーチャルでも完結する体験を提供することで、比較的柔軟なビジネスモデルを敷いています。

シニアケア領域に参入するプレイヤーは他の市場と比べて少ない印象ですが、うまくSaaS化に取り組んできた企業は着実な成長を遂げています。日本は「介護先進国」であるとも言えるため、こうした事例で参考となる点は多々ありそうです。

今週10月5日〜10月11日)の主要ニュース

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訪問介護市場をディスラプトするHonorーーアルゴリズムを武器に変革を起こす「スマート介護」とは

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日本は老人介護において先進国と言えるでしょう。 こちらのデータ では、2015年時点で65歳以上の日本人高齢者比率は25%に及び世界一のスピードで高齢化が進んでいると指摘されています。また、2025年までに75歳を超える後期高齢者の比率が30%を超える「2025年問題」が大きな社会問題として日本では顕在化しています。 ニュースレターの購読 注目すべき記事、世界のスタートアップシーンの話題、BRID…

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Image by  Quinn Dombrowski

日本は老人介護において先進国と言えるでしょう。

こちらのデータ では、2015年時点で65歳以上の日本人高齢者比率は25%に及び世界一のスピードで高齢化が進んでいると指摘されています。また、2025年までに75歳を超える後期高齢者の比率が30%を超える「2025年問題」が大きな社会問題として日本では顕在化しています。

日本での高齢者向け生活産業市場規模は、2007年時点の40兆円から2025年には51兆円にまで成長するといった試算もされています。

しかしながら、日本は先進国とはいえ未だに介護プロセスはマニュアルに頼っていると言わざるを得ません。一方、北米では老人介護市場にテクノロジーを持ち込み大きく成功を収めたスタートアップが登場しており、熾烈な競争を繰り広げています。

「アルゴリズム」を使って最適な人材を派遣する

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老人介護サービスにテクノロジーを用いて市場ディスラプト(破壊)を起こそうとしているのが Honor です。

全米には600以上の訪問介護サービスを提供する大手エージェントが存在しますが、これら企業の全くIT化されていないマニュアルプロセスのブレークスルーを狙っています。

具体的なサービス内容は、Honor側で採用した介護士と介護を必要とする高齢者をマッチングさせ、介護サービスを提供しています。 介護士の時給は$15で、Honorのネットワークに介護士が合格できる率は平均5% と非常に厳格な採用基準を確立しています。

ビジネスモデルの基盤となるのが同社が開発するアルゴリズムの仕組みです。北米では多種多様な人種の人が介護を必要としています。例えば高齢者が中国系であれば中国語を話せる人をマッチングする必要があったり、よりパーソナライズ化した人材派遣が必要となってくるわけです。

Honorはアルゴリズムを駆使することで、精度の高い人材マッチングの自動化及び高速化を図ることに成功しました。被介護者がHonorに申し込みをすると、アルゴリズムを使って言語や人種、サービス地域などたくさんの属性データを基に、最適な介護者を即座にマッチングします。この点を評価され、著名VCとして名高いアンドリーセン・ホロウィッツからの出資も受けています。顧客からの評価も上々で、3カ月以上の継続利用率が83%に及ぶとのこと。

Honorの介護サービスのテクノロジー化はアルゴリズムに留まりません。家の中でどんなサービスが行われているのかモニタリングする仕組みも開発しています。介護士は専用アプリを使ってルーティンワークを毎回チェックし、サービスプロセスの進捗をHonorの本社チームや、高齢者の家族がいつでもコミュニケーションできる環境を整えています。

これまでマニュアル作業で行っていた派遣プロセスではミスマッチングであったり、介護施設での虐待のようなサービス提供プロセスのブラックボックス化が発生する可能性があり、それらをテクノロジーで解決しようとしているのがHonorです。

介護市場は2つのビジネスモデルによって成り立つ

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Image by  Salvation Army USA West

北米の高齢者介護市場に参入しているスタートアップのビジネスモデルは大きく2つに分かれるでしょう。

1つはHonorのように、自社で採用・マッチング・ソフトウェア開発・介護サービス提供までを行う独自プラットフォームを確立するモデル。

Honorの競合には Homehero が挙げられます。 介護士への給料は$18で、サービス料金として15%の手数料を徴収する収益モデルです 。Honor同様にマッチングアルゴリズム開発に取り組み、顧客が登録したら最適な介護士候補者をマッチングさせるまで12分しかかからないスピードが売りです。

また、 Hometeam も挙げられるでしょう。同社の介護士数は4,000人で、合格率はたったの1%と非常に敷居の高い採用基準を持っています。 介護士への給料はHonorと同様の$15で、これは業界水準より20 – 30%高いとのこと(業界平均$9.5)

もう1つのモデルは巨大なマッチングプラットフォームです。同モデル上では介護サービスの提供などは行わず、より多くの介護士が登録する求人サイトと同じ仕組みです。簡単なバックグラウンドチェックにだけ徹すればいいので、チェック段階で最低限の質が保たれていればサービスを維持することができます。

マッチングプラットフォームのモデルを採用しているスタートアップでは、上場をしている Care.com が有名です。 介護士を囲い込む簡単なモデル なので先行者利益を独占している企業と言えるでしょう。

日本では後者の「プラットフォーム」に徹する企業がほとんどです。しかし高齢者介護のプロセスのIT化を図ることで戦うフィールドが大きく変わってくるのがこれからの介護市場と言えます。

また、アルゴリズムが重要なキーワードとなってくる介護市場の先にはIoTとの連携に大きな可能性を見出せそうです。例えば睡眠トラッキングIoTの「 hello 」や呼吸計測IoTの「 Spire 」から上がってくるデータを自社管理画面でリアルタイムで確認し、問題があればすぐに医療関係者と連携を図るといったIoTとの連携を含めた介護サービスの簡易化・自動化も考えられます。

2025年問題に直面している日本では介護士の育成が急務となっており、アジア圏から研修生を迎える事例も見受けられるようになりました。一方で、テクノロジーを駆使することで介護士の負担であったり、介護市場の課題軽減に繋がることも意識しておく必要はあるでしょう。

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