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スパイラルコンサルティング、事業承継のためのM&A支援に特化した子会社M&Aコンサルティングを設立——俳優の高橋英樹氏が名誉顧問に就任

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今年4月、渋谷を中心に会計サービス事業や税理士法人などを有するスパイラルグループが、企業の M&A 支援のための専門会社スパイラルコンサルティングを設立したことをお伝えした。 あれから約半年が経過した10月1日、スパイラルコンサルティングは事業承継のための M&A 支援に特化した M&A コンサルティングの設立を発表した。M&A コンサルティングはスパイラルコンサル…

左から:松栄遥氏(代表取締役)、依田真輔氏(代表取締役)、高橋英樹氏(名誉顧問)、土橋裕太氏(専務取締役)、佐々木愛(クライアント統括部)
Image credit: M&A Consulting

今年4月、渋谷を中心に会計サービス事業や税理士法人などを有するスパイラルグループが、企業の M&A 支援のための専門会社スパイラルコンサルティングを設立したことをお伝えした

あれから約半年が経過した10月1日、スパイラルコンサルティングは事業承継のための M&A 支援に特化した M&A コンサルティングの設立を発表した。M&A コンサルティングはスパイラルコンサルティングの100%子会社で、松栄遥氏と依田真輔氏が代表取締役に就任する(二人は共にスパイラルコンサルティングの取締役)。

M&A コンサルティングの名誉顧問には、俳優でタレントの高橋英樹氏が就任する。事業承継を考える年代の経営者層に幅広いファンを持つ高橋氏を迎えたことで、潜在的ユーザへの認知度向上を図る狙いがあると見られる。高橋氏は就任挨拶の中で、「企業文化まで受け継ぐような事業承継を支えていきたい」とコメントしている。

パーティーで語る高橋英樹氏(中央)と、共に代表取締役の松栄遥氏(左)と依田真輔氏(右)
Image credit: M&A Consulting

スパイラルコンサルティングは去る9月10日、同社経営陣やアドバイザーを集めた新規事業を披露するパーティーを東京・渋谷で開催していた。今回 M&A コンサルティングとして事業開始する内容は、その際に明らかにされていたもので、今後事業を本格化するものと見られる。なお、M&A コンサルティングの Web サイトには、近日中に代表の松栄氏や依田氏と高橋氏との対談記事が掲載される見込み。

事業承継をテーマに掲げた M&A 支援の分野では、ビズリーチが昨年開始した「ビズリーチ・サクシード」や、「スピード買取.jp」の創業者として知られる連続起業家の畑野幸治氏が設立した「FUNDBOOK」などのマッチングプラットフォームなどが存在する。M&A コンサルティングは後発とも言えるが、どのような施策で巻き返しを図るかが注目される。

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M&A支援のスパイラルコンサルティングがローンチ、バイアウトだけで終わらせない企業価値の向上で差別化を目指す

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スタートアップのイグジット手段の一つとして M&A が増える中、そうした M&A を支援する企業も増えてきている。THE BRIDGE が最近取り扱った中では、TIGALA、M&A クラウド、FUNDBOOK、M&A BASE といった名前が記憶に新しい。そして、今日また新たに M&A を支援する会社が本格的にサービスを開始する。 東京・渋谷に拠点を置き、関…

左から:松栄遥氏(取締役)、太田諭哉氏(代表取締役)、土橋裕太氏(代表取締役)
Image credit: Spiralll Consulting

スタートアップのイグジット手段の一つとして M&A が増える中、そうした M&A を支援する企業も増えてきている。THE BRIDGE が最近取り扱った中では、TIGALAM&A クラウドFUNDBOOKM&A BASE といった名前が記憶に新しい。そして、今日また新たに M&A を支援する会社が本格的にサービスを開始する。

東京・渋谷に拠点を置き、関連会社や法人に会計サービス事業や税理士法人などを有するスパイラルグループは16日、企業の M&A 支援のための専門会社スパイラルコンサルティングを設立したことを明らかにした。

スパイラルコンサルティングの経営陣には、スパイラルグループの代表で公認会計士の太田諭哉氏のほか、ゼイヴェル(現在のブランディング)で girlswalker.com の初代プロデューサーを務めた後、自身が創業した育児支援サイト「ママスタジアム」をインタースペースに売却、最近まで satisfaction guaranteed の日本法人代表を務めていた土橋裕太氏が代表取締役に就任(太田氏と土橋氏による共同代表)。キーエンス出身で、2016年から日本 M&A センター(東証:2127)で多数の M&A 案件を手がけていた松栄遥氏が取締役に就任する。

スパイラルコンサルティングが特化するのは、企業価値向上に注力した M&A 支援だ。同社ではこのサービスを「SCALE」と名付けている。近年の M&A 支援が、バイアウトしたい創業者(売り手)と、そういった事業の買収に関心のある企業側(買い手)のマッチングに終始しているケースが多い一方、SCALE では創業者が一度事業を売却後に自ら出資し、企業価値をさらに高めるなどの形で新たなイグジット(IPO)を目指すという。

スパイラルコンサルティングの M&A 支援サービス「SCALE」と、既存類似サービスとの比較
Image credit: Spiralll Consulting

ここでポイントとなるのは、M&A を仲介する側、あるいは、買収する側の事業に対するより深い理解だ。

事業分野に詳しい人がアドバイザーとして中に入ることによって、見えてくる数字もある。その事業の歴史や将来のことを、半年や一年かけて見極め理解できないと、売り手に対しても事業の可能性を的確に説明できない。(土橋氏)

この仕組みを後ろ支えするのが、スパイラルコンサルティングが各界から集めた6名のアドバイザー陣だ。また、これまでに同社がスパイラルグループの事業の一環として手がけた M&A 支援の中には、M&A によって株主構成は変わったものの、創業者が経営者として、あるいは、アドバイザーとして事業に関わり続けるものもそうだ。

同社チームが関わった案件として、今のところ開示されている事案には飲食業が多いのだが、「つけめん TETSU」で知られる YUNARI はクリエイト・レストランツ・ホールディングス(東証:3387)に、「らーめん せたが屋」の運営会社せたが屋は吉野家ホールディングス(東証:9861)に、「めん徳二代目つじ田 金子半之助」の運営会社は PE ファンドのアドバンテッジ・パートナーズへの事業譲渡に成功している。いずれも創業者たちの当初売却希望額を上回る金額での売却を実現しているそうだ。

M&A 支援を売り切り、買い切りだけの関係で終わらせず、創業者に対して、その後のマネーフローも供給できるようなサービスをしていきたい。創業者には、別の会社のアドバイザーになってもらったり、売却益やアドバイザーフィーでお金が入ってきたり、(現在計画中の)ファンドに参加してもらったりすることも考えられるだろう。(土橋氏)

社会の高齢化が進む中で、現在は経営的に健康優良の企業が次を担う経営者を求めたり、事業承継してくれる企業を求めたりするケースは増える傾向にある。M&A やその後の PMI も含めてイグジット手段が多様化することは、この国の起業の気運の高まりやサステイナブルなビジネスの活性化にも前向きに作用するだろう。

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