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スマートバンク:家計簿アプリとプリカ連携「B/43」を運営【BRIDGE Tokyoノミネート企業紹介】

本稿はBRIDGE Tokyoの企画をご紹介いたします。年明け1月19日から開催するオンラインイベントにて「NEXTスタートアップが実現するデジタル民主化」をテーマに、トップランナーの起業家をお招きしたセッションを配信いたします。現在、数量限定の無料視聴チケットを配布していますので、お早めにチェックしてみてください。 1月19日から開催を予定している「BRIDGE Tokyo 2022」に先立ち、…

本稿はBRIDGE Tokyoの企画をご紹介いたします。年明け1月19日から開催するオンラインイベントにて「NEXTスタートアップが実現するデジタル民主化」をテーマに、トップランナーの起業家をお招きしたセッションを配信いたします。現在、数量限定の無料視聴チケットを配布していますので、お早めにチェックしてみてください。

1月19日から開催を予定している「BRIDGE Tokyo 2022」に先立ち、BRIDGE では次世代のスタートアップを讃えるリスト「INTRO Showcase」のノミネート企業106社を発表させていただきました。

これら106社は、BRIDGE Tokyo 2022 に協力いただいているベンチャーキャピタル(VC)、コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)から、次世代の企業成長を支援する「若手キャピタリスト」に選考委員としてご参加いただき、彼らの視点で候補をリストアップいただいたものです。

掲載する106社は選出された候補からノミネートを受諾いただいた各社となります。なお、ノミネートの基準は2015年以降の創業で、概ね5年以内に上場を視野に入れられる可能性のある急成長企業としています。

BRIDGE では BRIDGE Tokyo 2022 の最終日である1月28日に発表される最終選考に向けて、106社の顔ぶれを紹介していきます(順不同)。最終選考で注目を集めた企業については、インタビュー記事の掲載も予定しています。

スマートバンク

Image credit: Smartbank

<事業内容>

  • プリペイドカードの決済履歴をアプリでリアルタイム管理
  • 家計簿を自動で記録
  • パートナーと共同で家計管理ができる「ペア口座」機能

スマートバンクは、毎月の生活費を Visa プリペイドカードとアプリで簡単に管理できる「B/43(ビーヨンサン)」の運営・開発を行っています。

カードの決済履歴をアプリでリアルタイムに管理ができ、目的別にお金を分けて管理することで、計画的な支出管理を支援する「ポケット機能」、普段お使いの個人口座とは別に家族やパートナーとふたりで使える専用口座&カードを作れる「ペア口座」機能が特徴です。

<推薦者>  池田翔さん(グローバル・ブレイン)

<推薦者コメント>

キャッシュレス化が急速に進行する中で、日々の支出管理は未だアナログ中心であり、今月いくら使ったか、を正しく把握できない人が増えている。

スマートバンクは家計簿管理アプリとプリペイドカードが一体となった「B/43」により、この課題に取り組んでいる。

創業メンバーは日本初のフリマアプリ「フリル」で個人がお金を稼ぐ仕組みを発明。若年層の多くがお金の管理に課題を持っていることに気が付き、2度目のチャレンジでは、個人がお金を管理する仕組みのイノベーションを目指している。

現在議論されている給与のデジタル払い解禁により、成長角度が大きく変わることが期待される。

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家計簿プリカ「B43」、後発スマートバンクの勝ち筋はどこに

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先週金曜日に発表があった家計簿プリカ「B43(ビーヨンサン)」について、会見で同社代表取締役CEOの堀井翔太氏が語った内容を元に、彼らが後発ながらどのようにして勝ち筋を見出しているのか、また、彼らが見据えているビジョン・未来について私見・考察含めてまとめてみたいと思います。報道発表とサービスの概要についてはこちらの記事を参照ください。 家計簿プリカ「B/43」のスマートバンクが10億円調達、グロー…

先週金曜日に発表があった家計簿プリカ「B43(ビーヨンサン)」について、会見で同社代表取締役CEOの堀井翔太氏が語った内容を元に、彼らが後発ながらどのようにして勝ち筋を見出しているのか、また、彼らが見据えているビジョン・未来について私見・考察含めてまとめてみたいと思います。報道発表とサービスの概要についてはこちらの記事を参照ください。

競合に劣る機能、なのに高いユーザー評価のワケ

家計簿プリカ「B43」が提供するのはVisaプリペイドカードを使った家計簿管理サービスです。Visaで支払いができるので特に首都圏の日々の生活費についてはほぼカバーされていると考えて良いでしょう。会見でも利用されている場所の51%以上がスーパー・コンビニということでしたので、カード経由の明細は詳細に記録されることになります。ちなみに現金利用の記録はできないので相当に割り切った仕様です。

家計簿アプリはご存知の通りかなり前から先行しているプレーヤーが存在していて、主なものとしてマネーフォワードMEやZaim、Moneytreeなどがあります。ただ、Visaプリペイドカードと連動したものはkyashと三井住友銀行のかぞくのおさいふがあり、B43含めて今回、発表された家族で利用できる共用口座の開設が可能になっています。

機能面での大きな違いとしては入金面があり、銀行口座の紐付けを前提としているkyash・かぞくのおさいふは、連携している口座からの振替がスムーズで、プリペイドカードの宿命とも言える「チャージ」で使い勝手がやや異なります。

また、支払いについてもkyashやかぞくのおさいふはApple Pay・Google Payに対応するなどスマホでの非接触利用ができるようになっていたり、ポイントバックや他のポイントを支払いに回せるなど、やはり長年サービスを提供している分、ユーザー提供体験には一日の長があります。

Kyashはポイントを活用できるなど機能面で充実している

私の家族も家計管理で試行錯誤した経験があり、B43について尋ねてみたのですが入金チャージで口座を紐づけられない点がマイナスと評価していました。これは後述しますが利用シーンがやや異なることが理由としてあって、チャージを頻繁にする場合には手間に感じてしまうようです。

じゃあB43は他と比較して使えないのか、というと全く様子が異なります。会見に先立ってアプリ(iOS)の評価を見てきたのですが、4.3とユーザーからは好意的なフィードバックが多かったのです。この理由について堀井さんは自分たちが描いている正しいユーザーに正しく届いたからでは、と回答していました。

では、彼らは誰の何を解決したのでしょうか。

N1インタビューで浮かんだ「封筒家計簿」ユーザー

少し話を戻します。堀井さんたちはB43を生み出すため、当然ながらMoatを強く意識して臨んでいます。この戦略論についてはDCMベンチャーズの原健一郎さんの論がすばらしくそちらの一読をお勧めしますが、後発企業が加熱する成長市場に参入する際に考えるべき差別化の方法、といったところでしょうか。

B43がチャレンジする市場はズバリ「キャッシュレス社会」です。現金が色濃く残る日本は、今後のデジタル化によって個人の家計管理に課題が出てくることが予想されます。というのも、デジタルとアナログの併用は相性が悪く、会見でも今回のコロナ禍によってECやデリバリーなどのデジタル決済が増えた結果、現金中心の家計簿を付けていたユーザーは支出管理が難しくなったという調査結果を報告していました。

会見で示された封筒家計簿のデジタル化におけるペインがポケットにつながる

コロナ禍によって一気に進んでしまったキャッシュレス社会におけるユーザーペインを見つけ出したのが、B43が実施したN1インタビューの方法です。複数のアンケートではなく1人のユーザーに深堀してシーンを聞き出す手法で、これにより、B43は多数の家計簿アプリが存在する中にあって、まだ解けていない課題を発見していきました。

彼らが発見した課題を機能に落とし込んだもののひとつが「ポケット」機能です。これは他のプリカ系家計簿管理サービスにはない、B43独特の機能で、ユーザーはあらかじめ決めておいた使途(旅行や食費、ファッションなど)に応じて予算を分配することができます。

これは古くからある封筒家計簿の再現で、実は私も20代の時に愛用していた方法でした。クレジットカードなどの後払いはどうしても使ったタイミングと引き落とされるタイミングがズレるので使いすぎに繋がってしまいます。一方、この方法であれば入っている現金以上は使えないのでシステム的に使いすぎを防止することができる、というわけです。しかしデジタル決済が増えた今、この方法が使いづらくなっているというペインが発生しているのです。

Moat攻略の考え方のひとつとして、非常にニッチではあるが高いユーザー熱量を得られるプロダクトで一点突破を狙うというものがあります。(こちらは令和トラベルの篠塚孝哉さんの考察が素晴らしく整理されています)

B43は前述した口座の紐付けをあえて「しない」選択肢を取っています。私のようなユーザーはやや不便と思いつつ、封筒家計簿のように月に一回、決められた予算を入れるような利用シーンであれば全く問題になりません。逆に口座を紐付けすることの方が面倒だったり、もしくはよく分からないサービスに連携させる不安など、別の課題があったのかもしれません。

B43は口座紐付け「しない」ことをウリにしている

いずれにしてもかなり、相当に厳しくユーザーを絞り込んで高い熱量を狙った戦略がぼんやりと見えてきます。思えば堀井さんたちが最初に大きくヒットさせた元祖フリマアプリ「FRIL(現・ラクマ)」も特定の女性をターゲットにし、サービス公開からしばらくはユーザーに男性を全く入れないという徹底ぶりでした。

ビジネスモデルと今後の戦い

堀井さんの会見を通じ、後発であるB43、スマートバンクの立ち上がり戦略がゆるやかに見えてきました。キャッシュレスという成長市場を選択し、ユーザーを徹底的に洗った結果、他社がまだ手をつけていない熱量の高いペインからひとつずつ攻略していく。

一方でこれらのユーザーはMoat攻略を一緒にやってくれる「最初のファン」であって、本当にビジネスとして広がりはその先にあるユーザー層になるのは間違いありません。ここからは私の考察ですが、同社の社名が「スマートバンク」である通り、彼らはおそらく主に欧米で広がったチャレンジャーバンク・ネオバンクの領域を目指しているのだと思います。

代表格のひとつで国内にも参入しているRevolutはつい先日、ソフトバンク・ビジョンファンドなどから8億ドルの資金を調達しています。また、国内では気になる動きとしてGoogleがメタップス傘下のpringを買収し、国内における金融事業を加速させるとしています。Googleはこれに先立って米国金融機関と連携したモバイルファーストな銀行サービス「Plex」も発表しています。

もう少し視野を広げて決済について言えば、国内はLINEとPayPayを傘下に持つZホールディングスが経営統合するなど、決済方面から全てを飲み込むダイナミックな動きもあります。ちなみにPayPayの技術基盤であるインド決済大手Paytmは22億ドル規模を調達するIPOを報じられていました。直近の評価額は160億ドル(CB Insigthts・1.76兆円)です。

資産管理についてはロボ・アドバイザーのWealthNaviが1800億円ほどの評価額(記事公開日時点)を付けていますし、後払いモデルも魅力的です。この分野の草分けであるAffirmや、スウェーデン発のKlarnaなどが主力プレーヤーですが、つい先日、Appleもこの分野のサービスが報じられるなど、混戦模様になってきています。

国内におけるチャレンジャーバンクやデジタル決済は海外と異なり送金ニーズが弱い、現金が強いことなどから立ち上がりを疑問視する声があったのは事実です。過去にはAnyPayがこのテーマにチャレンジして撤退しています。

しかしスタートアップはタイミングです。コロナ禍で大きく生活様式が変わった今、アーリーアダプター層で留まっていたキャッシュレス生活組がその次のマジョリティに広がるかどうか。スマートバンクが初期に大きく調達した資金をどのように使ってくるのかという点にも注目しています。

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家計簿プリカ「B/43」のスマートバンクが10億円調達、グローバルブレインやANRIら出資ーーアプリだけで開設できるペア口座も提供開始

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ニュースサマリ:家計簿プリカB/43(ビーヨンサン)を展開するスマートバンクは7月15日、都内で記者会見し、新機能となる「ペア口座」の提供開始および第三者割当増資の実施を公表した。増資を引き受けたのはグローバル・ブレイン、ANRI、BEENEXT、SV FRONTIERとVOYAGE GROUPが共同で立ち上げたSV-FINTECH Fund、GMO Venture Partners、みずほキャピ…

ニュースサマリ:家計簿プリカB/43(ビーヨンサン)を展開するスマートバンクは7月15日、都内で記者会見し、新機能となる「ペア口座」の提供開始および第三者割当増資の実施を公表した。増資を引き受けたのはグローバル・ブレイン、ANRI、BEENEXT、SV FRONTIERとVOYAGE GROUPが共同で立ち上げたSV-FINTECH Fund、GMO Venture Partners、みずほキャピタル、SMBCベンチャーキャピタル、AGキャピタル、Heart Driven Fundの9社。調達した資金は10億円で、詳細は非公開ながら2020年中に払い込みは完了している。

今年1月に公開した家計簿プリカ「B/43(ビーヨンサン)」はVisaプリペイドカードと家計簿アプリがセットになった支出管理サービス。プリペイドカードに予算をチャージして支払いに使うことで明細が自動記録されるので、手入力などの面倒なく家計の管理が可能になるほか、プッシュ通知で残額などを教えてくれるので使いすぎなどの防止にも役立つ。ポケットというサブ口座を仮想的に作ることで、封筒家計簿(使途に応じて使える金額を管理する家計管理の方法)のような使い方もできる。

iOSアプリで提供されており、現時点でカード発行手数料や現金のチャージ手数料、年会費などは無料。6月16日からはセブン銀行と提携し、コンビニなどで利用できるセブン銀行ATMからの入出金にも対応している。入金手数料は無料で出金については月に2回まで無料となっている。同社はプリペイドカードを扱うことから資金移動業者としての登録も完了させており、入出金やユーザーの残高管理、本人確認システム(eKYC)並びにVisaのネットワークを通じた決済システムを自社で独自に開発している。

家族で口座を管理するペア口座

今回発表されたペア口座は夫婦やカップルなど家計を共有して管理したいユーザー同士で開設することができる機能。ペア口座専用のプリペイドカードが発行され、これを支払いに使うことでリアルタイムに両者の支出管理が可能になる。通常、金融機関などで提供されるペア口座・ファミリー口座はそれ自体を開設する手間や、個人の口座とは別に用意することから管理の面で問題があった。

B43のペア口座はアプリ上で口座の切り替えができるもので、残高や入出金の履歴確認などはそれぞれのアプリから可能。ペア口座はユーザーがパートナーとなるユーザーのQRコードを読み込むことで開設することができる。利用料は無料でアプリから申し込むことができる。

スマートバンクの設立は2019年4月。フリマアプリ「FRIL(現・ラクマ)」を生み出した堀井翔太氏(CEO)、堀井雄太氏(CTO)、takejune氏(CXO )が共同創業した。2012年創業のFRIL(運営会社はFablic)を2016年に楽天へ売却した後、個人投資家とスタートアップをつなぐサービスをリリースするなど、次の事業を模索していた。

こちらの記事に会見の内容を踏まえた考察を追記した。

 

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