フリークアウト・ホールディングス（東証マザーズ：6094）の持分法適用関連会社で、チャットコマースと接客 DX を展開する Zeals（ジールス）は18日、東京証券取引所に提出した上場申請が承認されたと発表した。同社は12月23日、東証マザーズ市場に上場する予定で、大和証券が主幹事を務める。証券コードは9255。250万株を公募し、491万2,800株を売り出す。なお、オーバーアロットメントは111万1,900株。

想定発行価格は1,530円で、時価総額はおよそ233.2億円になる。価格の仮条件は12月7日に決定し、ブックビルディング期間は12月8日から12月14日を通して実施される。最終的な公開価格決定日は12月15日。有価証券報告書によると、同社の2021年3月期における売上高は13億7,780万円で、経常利益は1億9,454万円、当期純利益は1億9,080万円。

ZEALS は2014年4月、会話型ロボットソフトウェアの開発などを主事業として創業。2017年5月、チャットットボット管理ツールとして「fanp」を正式ローンチするも、その後、チャットボットによる対話型広告に事業をピボットした。

同社が現在提供するチャットコマースは、チャットボットと会話しながら商品が購入できるサービスで、導入先は約400社、エンドユーザはのべ430万人、会話分析データ数は4.5億件（2021年3月現在）。資産化したデータを活用することで、ユーザに寄り添ったコミュニケーションを可能とし、顧客のマーケティング戦略に貢献できるという。

株式の保有比率は、CEO の清水正大氏（32.75％）を筆頭に、フリークアウト・ホールディングスと同社のファンド（24.04％）、ジャフコ（複数ファンドを通じて23.17％）、サイバーエージェント（6.65％）、Z Venture Capital（2.34％）、COO の遠藤竜太氏（1.85％）、ウィルグループ（1.53％）などが続いている。

＜ZEALS のこれまでの軌跡＞

• チャットコマースと接客DXのZeals（ジールス）、18億円を調達——Z Venture Capital、電通、博報堂DYなどから
• チャットボット基盤「fanp（ファンプ）」開発のZEALS（ジールス）、藤田ファンドらから3.5億円を調達——チャットコマース・海外事業に注力へ
• メッセンジャーを使った対話型広告「fanp（ファンプ）」提供のZEALS、シリーズBラウンドでジャフコとフリークアウトから4.2億円を調達
• ZEALSがフリークアウト・ホールディングスから8,000万円超を調達、チャットボット管理ツール「fanp（ファンプ）」を正式ローンチ
• 会話エンジン開発のZEALSが、ウェブメディアをチャットボット対応にできるAPI「BOT TREE for MEDIA」を発表